АМКУ оштрафував українські дочки компаній, які фінансували "Північний потік – 2". Як вони ведуть бізнес в Україні
Що розслідував АМКУ
24 листопада Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України наклала штраф на ТОВ "Альянс Холдинг" та ТОВ "Енжі енерджи менеджмент юкрейн". Причина – вони не подали інформацію на вимогу державного уповноваженого АМКУ.
У вересні 2021 року АМКУ досліджував процес укладання угод про фінансування "Північного потоку – 2" та розподілу повноважень між учасниками процесу. Комітет почав дослідження щодо іноземних компаній ПАТ "Газпром", "Uniper Gas Transportation & Finance B.V.", "Engie Energy Management Holding Switzerland AG", "OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.", "Shell Exploration and Production (LXXI) B.V.", "Wintershall Nederland Transport and Trading B.V.", але встановив, що з цими компаніями пов’язані суб’єкти господарювання, які працюють в Україні: ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Енжі енерджи менеджмент юкрейн" та ТОВ "БАСФ Т.О.В.".
"Північній потік-2" – газовий трубопровід в обхід України, який російський "Газпром" добудував у 2021 році. Він проходив через економічні зони та територіальні води п'яти країн: Данії, Німеччини, Росії, Фінляндії, Швеції. Трубопровід мав запуститися на початку 2022 року, проте Німеччина призупинила його сертифікацію перед вторгненням Росії в Україну. Якби "Північній потік-2" запустився, Україна втрачала б щороку $1.5 млрд, порахували в "Операторі ГТС Україна". У вересні вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", що, ймовірно, спричинило витік газу. Оператор газогонів Nord Stream AG повідомив, що "терміни відновлення поки оцінити неможливо".
АМКУ встановив, що іноземні компанії могли узгодити свої дії в рамках угод щодо "Північного потоку", які могли усунути, обмежити чи не допустити конкуренцію. Щоб зробити подібне, потрібен дозвіл АМКУ. Але компанії не зверталися за таким дозволом до регулятора.
Однак ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Енжі енерджи менеджмент юкрейн" та ТОВ "БАСФ Т.О.В." не є учасниками проєкту "Північний потік-2". Чому тоді їх оштрафували?
Згідно із версією АМКУ, згадані іноземні компанії пов’язані з трьома суб’єктами господарювання в Україні, яким і дістався штраф. Тоді АМКУ керується статтею 63 Закону "Про захист економічної конкуренції". Згідно з нею, українські компанії мали надати регулятору інформацію щодо підтвердження або спростування факту укладення іноземними компаніями угод та надати пояснення щодо необхідності отримання дозволів органів Комітету на зазначені дії. Це потрібно було зробити, щоб запобігти порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за словами АМКУ.
Але жодна із трьох компаній цього не зробила. Це порушує п.13 ст. 50 Закону "Про захист економічної конкуренції". АМКУ наклав штраф на ТОВ "Альянс Холдинг" – 43,5 млн грн та на ТОВ "Енжі енерджи менеджмент юкрейн" – 3,94 млн грн. Від чого залежала сума штрафу АМКУ не уточнив. Штраф не отримала тільки ТОВ "БАСФ Т.О.В.", тому що АМКУ ще в процесі розгляду справи цієї юрособи.
Поки немає інформації, чи збираються ці компанії оскаржувати рішення АМКУ в суді.
За назвами юридичних осіб можна не одразу зрозуміти, про які компанії мова. Але АМКУ націлився на українських дочок міжнародних компаній, які справді фінансували "Північній потік-2". Мова про українського управлінця Shell – ТОВ "Альянс Холдинг" та українську дочку французької енергетичної компанії "Engie" – ТОВ "Енжі енерджи менеджмент юкрейн". Діяльність дочки німецького хімічного концерну BASF, ТОВ "БАСФ Т.О.В.", який у 2015-2016 допомагав будувати "Північний потім-2", уточнюється АМКУ.
Згідно із інформацією видання "Наші Гроші", АМКУ не було сенсу штрафувати українських дочок компаній. АМКУ мав би оштрафувати саме світові компанії Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall Dea та "Газпром" – саме вони вчинили дії, що можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
Як ці компанії ведуть бізнес в Україні?
ТОВ "Альянс Холдинг" – управлінець Shell в Україні
ТОВ "Альянс Холдинг", яка управляє мережею АЗС Shell в Україні, може похвалитися стабільним ростом фінансових показників та місцем серед топ-25 компаній, які торгують паливом в Україні.
ТОВ "Альянс Холдинг" має основний КВЕД 46.71 "Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами".
"Альянс" має 4958 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними і тютюновими виробами. А також 17 торгових марок, пов’язаних із неймінгом Shell.
Компанія існує з 2006 року, засновники – нідерландські компанії "Богстоун Холдінг Бв" (частка акцій 0%) та "Цицерон Холдінг Бв" (частка акцій 100%). Кінцевий бенефіціар останньої відсутній, свідчить досьє юрособи на платформі великих даних Vkursi. Керівник компанії – Петер Кереякярто.
На балансі у компанії 21 транспортний засіб: легкі автомобілі та причепи, зареєстровані протягом 2013-2021 років. Нерухоме майно компанії неможливо дослідити через закритий Державний реєстр речових прав.
У "Альянс холдингу" протягом 2017-2019 років працювало трохи більше 1500 працівників в середньому.
Якщо говорити про фінансові показники компанії, то протягом 2017-2019 років річний дохід компанії виріс з 3,89 млрд грн до 4,60 млрд, і лише у ковідний 2020 опустився на 8% до 4,23 млрд грн. Компанія також залишалася прибутковою у 2017-2019, наростивши прибуток з 60,6 млн грн у 2017 до 257,7 млн грн у 2019 році. Лише у 2020 році прибуток "Альянс холдинг" знизився на 18% до 211 млн грн, але компанія далі працювала в плюс.
При цьому сукупний дохід галузі, де працює "Альянс холдинг" – 588,9 млрд грн за 2019 рік, свідчать дані ринкового скорингу Vkursi. Серед інших компаній в галузі за доходами, "Альянс" займає 25 місце серед 2 443 компаній галузі за доходом та займає 0,75% частки ринку.
ТОВ "Енжі енерджи менеджмент юкрейн" – українська дочка французької Engie
Материнська компанія Engie знаходиться у Франції, займається енергетикою і газом. Вона також входить у Forbes Global 2000 за 2022 рік, де зайняла 171 місце. Головний акціонером компанії є держава Франція, яка володіє часткою у 23,64 % капіталу.
На українському ринку компанія посіла 47 місце серед 190 компаній у галузі за доходом, свідчить ринковий скоринг на платформі Vkursi. Однак її фінансовий результат показує спад протягом 2019-2020 років. Протягом 2017-2018 років її виручка зросла з 1,85 млрд грн до 2,65 млрд грн. Уже наступного року обсяг виручки впав на 81% до 513,4 млн грн, і продовжив падіння у 2020 році – ще на 19% до 417,3 млн.
Материнська компанія створила українську дочку у 2016 році, згідно з інформацією з сайту. Основний КВЕД ТОВ "Енжі енерджи менеджмент юкрейн" – 35.23 "Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи".
Українська дочка не лише продавала газ в Україні, а й закордоном. У 2021 році вона експортувала газ до Румунії на загальну суму 61,2 млн грн.
У "Енжі" в Україні відсутній кінцевий бенефіціар. Але двоє юросіб-засновників із резидентством Франції: Акціонерне товариство спрощеного типу "Сопранор" (частка 1%) та Акціонерне товариство спрощеного типу з одним учасником "Гдф Інтернасіональ" (частка 99%).
Виручка "Енжі" за 2020 рік – 417,3 млн грн, за 2019 рік – 513,4 млн, і це суттєвий спад у порівнянні із 2017-2018 роками. Дохід компанії за 2017 рік склав 1,85 млрд грн, за 2018 рік – 2.65 млрд грн.
Такі обороти виконуються малою кількістю персоналу, свідчать офіційні дані Vkursi. У 2017 там працювала лише одна людина, протягом 2018-2020 працювало 2-5 людей.
ТОВ "БАСФ Т.О.В." – дочка німецького хімічного концерну BASF в Україні
BASF – німецький хімічний концерн, заснований у 1895 році. Він виробляє засоби хімічного захисту рослин, а також пластик, фарбу, косметику, харчові добавки, технічні та будівельні хімікати. У 2015 дочірня компанія BASF долучилася до розбудови газопроводу "Північний потік", однак у 2016 вийшла з проекту. Це не завадило компанії далі співпрацювати з Росією: попри війну, BASF продовжує постачати засоби захисту рослин фермерам у Росії.
Перше, що можна помітити: компанія в Україні росла попри спад всієї галузі у 2017-2019 роках. "БАСФ Т.О.В." займає 5 місце з 2 121 компаній галузі за доходом. При загальному доходу галузі у 192 млрд грн, дохід компанії 4,6 млрд грн. Вона займає 2,40% частку на ринку.
Протягом 2017-2020 років компанія мала середній дохід у 4,2 млрд грн.
Діяльність української дочки, "БАСФ Т.О.В.", має основний КВЕД 46.75 "Оптова торгівля хімічними продуктами".
На "БАСФ Т.О.В." працювало більше 120 осіб у 2016. Це число збільшилося до 176-180 у 2019, але скоротилося до 146-150 працівників у 2020 році.
